
截至今年9月12日,2019年并未发生任何一起关于国内眼镜电商的投资事件。尽管如此,2018年博士眼镜还成立了控股子公司江西博士新云程商贸有限公司,该公司主要负责运营博士眼镜在天猫、京东平台上的官方旗舰店。2018年博士眼镜线上销售额同比增速约800%,营收为1385万元,但占比依然很小,仅2%。
随着2019年关税的生效,上半年货运量的萎缩是大概率事件。整个市场运力还在保持着较快增长,根据Alphaliner统计,截至2018年9月底,全球集装箱船队运力同比增长6%,前一年这个数字是2.9%。未来航运市场价格势必再度承压。中美贸易摩擦究竟会对公司造成多大影响,引用一个官方数字。在2018年上半年业绩说明会上,中远海控总经理王海民给出过具体数字,“单从中远海运集运来看,目前中美间贸易摩擦对货量的影响占公司总运量的2%~3%,但是如果后续2000亿美元的25%惩罚性关税落地,可能会影响总货量的10%”。
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不过后续华谊兄弟的储备产品还是有的。据华谊兄弟介绍,2018年公司在电影方面,战争巨制《八佰》和《伟大的愿望》都已杀青进入后期制作阶段,根据现象级手游改编的电影《阴阳师》和《两万里计划》陆续开机。影视剧方面,浙江华谊兄弟影业投资有限公司出品的《古董局中局之鉴墨寻瓷》已经杀青进入后期制作阶段,报告期内公司也参与投资多部影视剧投资,主要包括《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》、《光荣时代》、《心宅猎人》、《古墓迷踪之阴兵出道》等,浙江常升影视制作有限公司出品的电视剧《我的亲爹后爸》将于2019年1月30日在东方卫视及优酷首播。至于未来的产品是否能给华谊兄弟带来好成绩,还有待观察。
大盘股外资持股占比较高,并且具有稳定性。2001年至2010年外资持有大盘股市值占比的平均值为86%,中盘股占比均值为9%,小盘股占比均值为4%。大盘股持股比例稳定处于较高水平。4.1外资对A股偏好是否会向创业板扩散?今年5月份MSCI有望纳入创业板,如纳入,预计今年下半年外资流入会向创业板进一步扩散。根据MSCI官网公告,MSCI有望在今年5月份半年度指数评审时决定,是否将创业板纳入到MSCI指数中。考虑到中国资本市场不断完善以及富时的竞争,我们预计MSCI纳入创业板的概率较大。如届时纳入创业板,预计今年下半年外资流入创业板占比将出现一定程度提高:1)参考深股通案例,2016年12月深港通开通后,1年内外资对深交所股票偏好明显提升。17年外资流入深交所股票的金额迅速提升至外资总流入的六成,在17年第2季度更是占到北上资金净流入的80%;2)北上资金创业板持股比例近两年有提升趋势,且目前仍明显低于全市场创业板市值占比。北上资金创业板持股占比从2017年3月的1.1%逐渐提升至2018年3月3.1%的水平,之后一直稳定在3%-3.5%。而创业板市值占全部A股总市值的比重8%-9%的水平,北上资金创业板持股占比仍有较大的上升空间;3)参考韩台经验,外资对当地具有优势的新经济电子科技产业具有明显偏好。我国创业板市场集中了新经济标的,未来随着我国从传统经济向新经济转型,外资对创业板的偏好也会逐渐提升。
年报业绩预告方面,截至目前,已有30家公司率先披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达21家。其中,新国都(245.00%)、生意宝(100.00%)等两家公司2018年全年净利润有望实现同比增长100%及以上,传化智联、通富微电、中国联通、星网锐捷、顺络电子、紫光国微、东港股份、海联金汇、康强电子、石基信息、步步高、证通电子、东信和平、恒宝股份等公司2018年年报净利润均有望实现同比增长。